Wat is eigenlijk een financieel planner ?
Het is een adviseur in jouw persoonlijke financiën (als privé-persoon, mogelijk ook als eigenaar van een vennootschap) die alle aspecten van jouw situatie in kaart brengt en samen met jou naar de optimale oplossing zoekt voor jou specifieke problematiek. Hierbij worden meestal meerdere scenario's bekeken, oplossingen tegen elkaar afgewogen, projecties naar de toekomst gemaakt en suggesties voor verbeteringen opgesteld.
Specifiek aan Personal Finance Planners is dat wij niet stoppen als het plan klaar is - we willen dat dit plan ook voor jou kan uitgevoerd worden en daarom begeleiden we je daar in.
Specifiek aan Personal Finance Planners is dat wij niet stoppen als het plan klaar is - we willen dat dit plan ook voor jou kan uitgevoerd worden en daarom begeleiden we je daar in.
Waarom bent u begonnen met dit type werk?
Omdat je voor elk probleem/elke situatie meerdere adviseurs nodig hebt en die werken in hun eigen vakgebied. Een planner zou per definitie multidiscplinair moeten zijn en de volledige oplossing definiëren, bespreken en verdedigen. En soms wordt er dan een beroep gedaan op een netwerk achter de financiële planner als het onderwerp een zeer specifieke kennis vraagt.
Die kennis en aanpak vond ik voor mezelf nergens dus ben ik er op beginnen studeren en heb ik de plannings microbe gepakt...
Die kennis en aanpak vond ik voor mezelf nergens dus ben ik er op beginnen studeren en heb ik de plannings microbe gepakt...
Welk advies zou u geven aan klanten die op zoek zijn naar een bedrijf uit uw branche?
Vraag je leverancier wat er gebeurt nadat het plan is opgesteld...
Wat kunt u vertellen over je werkwijze?
Eigen aan een persoonlijk financieel plan is dat dit steeds maatwerk is aangepast aan jouw persoonlijke situatie (en die kan ook nog evolueren). De werkwijze is dan ook een werkwijze waar we in een hoge mate van detail gaan met de klant om zeker te zijn dat we het juiste advies geven. En soms vraagt dit tijd maar dat doen we met plezier.
